城区NOA市场迎来新局势：三家领军企业竞争激烈，深圳VLA黑马占据四成份额。

行业在短短一年内经历巨变。

最近发布的《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》引起广泛关注，其揭示了AI驱动下行业的全面转型。

在功能落地方面，城区NOA成为新的竞争焦点，市场渗透率迅速攀升至10%，潜力巨大，车企对此既感到兴奋又充满焦虑。

从供应商角度看，华为HI、元戎启行和Momenta三大头部企业领跑行业，共同占据超过90%的第三方市场份额。

在技术路线上，端到端模式分化为世界模型、VLA及一段式强化学习三种路径，由头部三强主导。

这也表明AI与汽车行业正在打破壁垒实现融合，从辅助驾驶发展至具身智能，越来越多车企投身物理AI浪潮。

然而，在这一新潮流中获取入场券并非易事。

回顾2025年：城区成为落地重点，头部效应显现

《白皮书》概述了2025年的市场变化，功能方面的最大转变是城区NOA（领航辅助驾驶）的普及，该技术在一年内快速推广，至2025年前三个季度渗透率已达7.01%，预计年底突破10%。

落地重点的变化也促使行业格局发生重大调整，头部效应开始显现。华为HI、元戎启行和Momenta在2025年1月至10月期间成为累计城区NOA搭载量前三名，合计占据市场超九成份额。

具体来看，三家公司的市场份额各有特色：

华为HI提供全面解决方案，并主要应用于中高端车型，《白皮书》显示其选配率高达80%。

元戎专注于与头部企业合作，共同打造热销产品，交付量迅速增长，支持激光雷达和纯视觉两种方案。

Momenta市场份额大，合作的车型涉及多个价格区间，覆盖范围最广。

三家公司的发展速度也各有不同。以2025年10月单月装机量除以前10个月平均装机量计算，元戎增速最快为2.7倍，在该月份拿下38%市场份额；而Momenta和华为HI的增速分别为一倍和1.6倍。

值得注意的是，这三家头部企业恰好代表了各自的技术路线。技术路线是2025年行业的重要变化之一，端到端模式分化出三条路径：

• 元戎启行及理想等公司采用VLA（Vision-Language-Action Model）
• 华为和蔚来等公司的世界模型
• Momenta等公司的强化学习端到端方案

行业内对技术路线的争议主要集中在是否需要引入“语言”维度。

支持引入“语言”的VLA范式发源于谷歌DeepMind，这一方向的支持者认为通过语言可以赋予模型推理能力，理解世界，并实现“认知驱动”。因此，这种模式能解决更多边缘场景问题，提高用户体验。

而采用世界模型的玩家则建立直接感知到动作映射的技术路线，该技术能够解析输入数据背后的三维场景和物理规律，预测未来环境变化并优化当前决策。

总结来看，从商业表现和技术发展两方面，2025年行业的格局发生了全面变革。尤其值得注意的是，在2025年城区NOA不再是高端车型的专属功能，其价格开始下探至10万级别市场，并将成为2026年大部分新车的标准配置。

展望2026：城区NOA普及度提升，车企加速推广

城区NOA渗透率在2025年的快速增长表明这项技术已获得用户认可。同时，由于供应链成熟和技术进步，城区NOA的套件成本正在下降。

在需求与供应双重推动下，预计未来一年内搭载量将实现翻倍增长。据《白皮书》透露，部分头部厂商预测“2026年中国具备高级智能驾驶能力的车型年销量有望达到500万台”。这意味着不提供城区NOA功能的车企可能失去规模达500万辆的巨大潜在市场。

城区NOA对汽车销售至关重要，大部分高利润产品必须配备这项技术。对于主机厂而言，当前面临的选择无非两条路径：

自己研发和选择外供。

自主研发的时间窗口正在缩小。要开发出适用于城区NOA的高效模型，需要强大的算法团队和较长的研发周期。

同时，自主研发成本高昂。

例如VLA路线，有自研厂商透露训练模型所需的资金投入每年高达数亿元。

综上所述，寻求外部供应商方案几乎成为当前主机厂的不二之选。在选择外供方案时需注意以下几点：

首先要考虑头部企业已有的市场份额和保有量，这通常意味着更多的数据支持模型迭代，并提供更好的用户体验。

其次是解决方案的有效性与市场接受度，厂商过往的成功案例能够证明其助推车企销量的能力。此外，还需要考虑是否有出海经验，因为国际市场已成为新的增长点。

最后要选择成本更低的纯视觉方案，这符合城区NOA普及化的趋势。

当前业界共识是：“未来主机厂必定涉足机器人制造。”这一观点已被广泛接受，不同企业采取了不同的进入方式，有的投资产业链环节，有的直接参与生产。例如理想最近调整组织架构以适应机器人项目发展；小鹏展示的机器人成果也引起了广泛关注。

在车圈最早行动的企业中，不乏押注VLA路线的成功案例。该技术几乎统治当下具身智能赛道，并且宇树近期开源了名为UnifoLM-VLA-0的模型。

这进一步体现了AI与汽车行业之间的壁垒正在被打破。正是由于不断发展的AI技术促使端到端模式分化出多样化的技术路径，使得智能辅助驾驶得以进入城区市场，推动车企进军机器人领域。

当下主机厂越来越需要一个强大的AI合作伙伴来决定今年的销量，并影响未来的新局势。

这又一次体现了AI圈和车圈正在破壁打通。正是AI技术不断发展，端到端裂变出多种技术路线，让智能辅助驾驶开进城区，支撑车企入局机器人。

这样看来，当下的主机厂越来越需要一个头部AI合伙人。这不仅决定今年的销量，也影响着未来的新局。